易方达 | 基金投顾
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2019年10月,中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投顾业务正式落地。


基金投顾机构接受客户委托,按照协议的约定向客户提供基金投资组合策略建议,并直接或者间接获取经济利益的服务。其中管理型基金投顾服务还可以代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策,并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。


2019年10月24日,巴黎人线上赌城游戏首批获得基金投顾业务试点资格,目前已在招行招赢通、基煜基金等面向机构客户的渠道上线,为各类金融同业客户、上市公司等提供基金投资顾问服务。 


了解巴黎人线上赌城游戏投顾
投顾策略
已上线策略
主要为客户提供如下6大核心策略

货币优选

货币增强

稳健理财

平衡增长

进取投资

激进投资

同时可为机构客户提供个性化策略定制服务,以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础,设计个性化投资策略。

了解详情
业务办理
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需求了解
2
需求评估
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客户开户
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风险测评
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服务协议签署
6
策略开通
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策略转入
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持续注意
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客户回访与服...
10
服务终止
需求了解
基金投顾机构与机构客户沟通,了解其风险偏好及投资意向


注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
需求评估
客户线下填写风险测评问卷与投顾需求问卷,基金投顾机构判断是否有符合客户投资需求的通用策略或是否需要定制策略


注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
客户开户
合作渠道对机构开户资料进行审核,对客户填写的风险测评问卷或专业投资者认定材料进行评估。


注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
风险测评
1、合作渠道依照客户提交的开户资料,完成基金交易账户开立

2、合作渠道确认客户风险测评结果或专业投资者认定结果


注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
服务协议签署

机构客户与基金投顾机构签署如下投顾服务法律文件:

1、《基金投资顾问服务协议》

2、《基金投资顾问服务补充协议》

3、《基金投资顾问服务业务规则》

4、《基金投资顾问服务风险揭示书》

5、《基金投资组合策略说明书》            

   


   


注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
策略开通
基金投顾机构为客户设置可转入的通用策略或上架定制策略


注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
策略转入

客户登录合作渠道网站提交策略转入申请,并完成资金划款,转入相应策略

注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
持续注意

基金投顾机构对客户账户持续关注,跟踪策略的执行情况,并根据研究进行调仓    

注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
客户回访与服务

基金投顾机构对客户进行回访,提供持续服务

注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
服务终止

客户主动发起策略转出等

注:以上业务办理流程仅供参考,机构客户实际参与巴黎人线上赌城游戏投顾服务的业务流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在区别,具体以每个合作渠道及巴黎人线上赌城游戏投顾的具体要求为准。
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